A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje a assinatura de um contrato para adquirir a Kelvion, fornecedora mundial de tecnologias de gerenciamento térmico e troca de calor. A aquisição reforça a divisão de Soluções para Centros de Dados da SLB com tecnologias essenciais de gerenciamento térmico e expande a atuação da empresa na infraestrutura de centros de dados, um dos mercados industriais e tecnológicos de crescimento mais rápido do mundo.
“A IA está impulsionando o ciclo de investimento em infraestrutura mais significativo de nossa geração”, disse Olivier Le Peuch, Diretor Executivo da SLB. “Esta transação acelera nossa ambição de nos tornar um parceiro tecnológico industrial para o setor de centros de dados e ajudar os clientes a lidar com a crescente complexidade da infraestrutura necessária para expandir a IA. A Kelvion impulsiona nosso caminho rumo a soluções de infraestrutura de centros de dados mais integradas, expande nosso mercado potencial, mais que dobrando nossa oportunidade de receita por gigawatt de capacidade entregue, o que nos permite escalar tanto nossas ofertas como o alcance mundial dos negócios.”
Fundada há mais de 100 anos, a Kelvion fornece tecnologias de gerenciamento térmico e troca de calor para os mercados de centros de dados, energia e indústria. Seu portfólio abrange uma ampla gama de aplicações de refrigeração e transferência de calor, posicionando a empresa na interseção de duas fortes tendências de crescimento a longo prazo: infraestrutura de IA e transformação do sistema energético. Em 2026, a Kelvion espera gerar receita de cerca de US$ 2,3 bilhões a US$ 2,4 bilhões, e EBITDA ajustado de cerca de US$ 350 milhões a US$ 400 milhões. Os centros de dados representam o maior e mais dinâmico mercado da Kelvion, com receita prevista entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,3 bilhão em 2026. Além dos centros de dados, a Kelvion consolidou posições em importantes mercados de energia e indústria, incluindo bombas de calor, energias renováveis, captura de carbono e soluções de processamento, onde o gerenciamento térmico desempenha um papel cada vez mais importante na eficiência, confiabilidade e desempenho.
A divisão de Soluções para Centros de Dados da SLB cresceu rapidamente nos últimos anos, com a expectativa de receita de aumentar a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) superior a 90% entre 2024 e 2026, e a capacidade instalada prevista para ultrapassar 2 gigawatts cumulativamente até o fim do ano. A SLB combina fabricação modular, construção fora do local, engenharia e recursos digitais para oferecer soluções de infraestrutura para centros de dados, desde o projeto até a integração do sistema. Este enfoque modular pode reduzir a complexidade da construção no local e acelerar o tempo de operação em até 40%.
“Os centros de dados estão se tornando mais sofisticados e com maior consumo de energia, e os clientes estão cada vez mais buscando parceiros que possam otimizar o modo como os sistemas críticos funcionam em conjunto em toda a instalação, e ajudar a disponibilizar novas capacidades online com mais rapidez”, disse Gavin Rennick, Presidente da Divisão de Novas Energias e Indústria da SLB. “O gerenciamento térmico é essencial para este desafio, e esta aquisição nos permite abordá-lo diretamente, ao oferecer soluções de resfriamento mais integradas, acelerar a inovação, otimizar a eficiência térmica e incorporar o gerenciamento térmico de forma mais direta em nossa oferta de infraestrutura modular.”
Nos termos do contrato, a SLB irá adquirir a Kelvion dos fundos administrados pela Apollo, a proprietária majoritária, e dos fundos assessorados pela Triton, que detém uma participação minoritária, por cerca de US$ 3,4 bilhões em dinheiro e assumir cerca de US$ 0,7 bilhão em dívidas, representando um valor total da transação de cerca de 11 vezes o EBITDA estimado para 2026 antes das sinergias, ou cerca de 8,5 vezes o EBITDA incluindo as sinergias anuais esperadas.
A SLB prevê que a transação contribua positivamente para o aumento do lucro por ação e do fluxo de caixa livre por ação nos primeiros 12 meses após a conclusão. A empresa também espera gerar cerca de US$ 120 milhões em sinergias anuais de EBITDA em até três anos, provenientes de eficiências de custos e oportunidades de receita incremental. A transação está sujeita às condições de fechamento habituais e às aprovações regulatórias, sendo que a conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027.
Juntas, a SLB e a Kelvion devem gerar mais de US$ 2 bilhões em receita dos centros de dados e cerca de US$ 300 milhões em EBITDA ajustado em uma base pro forma em 2026. Com base nisto, a SLB projeta uma receita de US$ 4,5 bilhões a US$ 5 bilhões e um EBITDA ajustado de US$ 700 milhões a US$ 800 milhões para suas divisões combinadas de soluções para centros de dados em 2028.
Após a transação, a SLB irá manter um balanço patrimonial sólido com grau de investimento, com a relação dívida líquida/EBITDA permanecendo dentro da meta previamente estabelecida para o ciclo econômico, de até 1,5 vezes. A empresa também reafirma seu compromisso de retornar mais de US$ 4 bilhões aos acionistas em 2026 mediante dividendos e recompra de ações. Embora as metas formais para 2027 sejam definidas como parte do processo de planejamento anual, a SLB espera que o retorno total aos acionistas seja, no mínimo, equivalente aos níveis de 2026.
Informações sobre a teleconferência
A SLB irá realizar uma teleconferência para discutir o anúncio na segunda-feira, 31 de agosto de 2026. A chamada está agendada para começar às 10h (horário do leste dos EUA). Para acessar a chamada, que é aberta ao público, entre em contato com a operadora da teleconferência pelo número +1 (800) 715-9871 (dentro da América do Norte) ou +1 (646) 307-1963 (fora da América do Norte), cerca de 10 minutos antes do horário de início programado, e forneça o código de acesso 5637977. A teleconferência será transmitida simultaneamente pela internet em https://events.q4inc.com/attendee/772697241 somente em modo de áudio. A retransmissão online também estará disponível no site da SLB.
Pontos principais:
- A SLB concordou em adquirir a Kelvion, fornecedora mundial de tecnologias de gerenciamento térmico e troca de calor, expandindo sua atuação na infraestrutura de centros de dados e reforçando sua posição no mercado de infraestrutura de IA, que está em rápido crescimento.
- A aquisição agrega recursos essenciais de gerenciamento térmico que irão ajudar os clientes a melhorar a eficiência, a confiabilidade e o desempenho em centros de dados cada vez mais complexos e com alto consumo de energia.
- A Kelvion impulsiona a estratégia da SLB de oferecer soluções de infraestrutura de centros de dados mais integradas, combinando tecnologias de refrigeração com suas capacidades existentes em engenharia, fabricação modular, construção fora do local e tecnologia digital.
- Além dos centros de dados, a Kelvion estabeleceu posições em importantes mercados de energia e industriais, incluindo bombas de calor, energias renováveis, captura de carbono e soluções de processamento, onde o gerenciamento térmico representa um papel cada vez mais importante na eficiência, confiabilidade e desempenho.
- Em 2026, é esperado que as divisões de centros de dados da SLB e da Kelvion gerem mais de US$ 2 bilhões em receita combinada, em uma base pro forma, criando uma plataforma líder para o crescimento a longo prazo em infraestrutura de IA.
- A SLB prevê uma receita entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5 bilhões e um EBITDA ajustado entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões para seus negócios combinados de soluções para centros de dados em 2028.
Sobre a SLB
A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.
Sobre a Kelvion
A Kelvion é líder mundial em desenvolver e oferecer soluções térmicas. Reconhecida por seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, a empresa oferece soluções de gestão térmica de ponta que capacitam os clientes a garantir operações confiáveis e eficientes. O extenso portfólio da Kelvion atende a uma ampla gama de aplicações, incluindo centros de dados e indústrias diversificadas. A rede internacional de vendas, serviços e produção da empresa garante que a Kelvion esteja sempre disponível para proporcionar suporte a clientes em todo o mundo.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa, assim como outras declarações que fazemos, contém “declarações prospectivas” conforme a legislação federal de valores mobiliários, que inclui quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações com frequência contêm palavras como “esperar”, “poder”, “acreditar”, “prever”, “planejar”, “potencial”, “projetado”, “projeções”, “precursor”, “previsão”, “perspectiva”, “expectativas”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “ambição”, “meta”, “alvo”, “programado”, “pensar”, “dever”, “poderia”, “iria”, “irá”, “ver”, “provável” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, incluindo declarações sobre os benefícios da transação proposta entre a SLB e a Kelvion; o cronograma previsto para tal transação; informações sobre as divisões da SLB e da Kelvion, incluindo expectativas quanto à perspectiva e todas as suposições subjacentes; os objetivos, planos e estratégias da SLB e da Kelvion; informações referentes às tendências operacionais nos mercados em que a SLB e a Kelvion atuam; projeções de resultados operacionais ou da situação financeira da SLB e da Kelvion; bem como todas as demais declarações, exceto as de fatos históricos, que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a SLB ou a Kelvion pretendem, esperam, projetam, acreditam ou antecipam que irão ocorrer ou poderão ocorrer no futuro. Tais declarações estão baseadas em crenças e suposições da administração, feitas com base nas informações atualmente disponíveis para a administração. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados e o desempenho reais da SLB ou da Kelvion sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Os fatores e riscos que podem impactar os resultados e o desempenho futuros incluem, entre outros: os termos e o cronograma da transação proposta entre a SLB e a Kelvion; a capacidade de operar as respectivas divisões da SLB e da Kelvion, incluindo interrupções nos negócios; dificuldades em reter e contratar pessoal e funcionários chave; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa levar ao término da transação proposta; a capacidade de cumprir as condições de fechamento para concluir a transação proposta; a capacidade da SLB e da Kelvion de integrar os negócios com sucesso, alcançar as sinergias e a criação de valor previstas com a transação proposta; a capacidade de obter as aprovações regulatórias governamentais nos termos esperados, ou de obtê-las em tempo hábil; mudanças nas condições econômicas e geopolíticas mundiais; os resultados operacionais e a situação financeira de clientes e fornecedores; as condições econômicas, geopolíticas e comerciais gerais em regiões chave do mundo; risco cambial; inflação; mudanças na política monetária dos governos; tarifas; pressão sobre os preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis de pandemias; disponibilidade e custo de matérias-primas; desafios na cadeia de fornecimento; mudanças nas regulamentações governamentais e nos requisitos regulatórios; bem como outros riscos e incertezas detalhados em nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes, apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As declarações contidas neste comunicado à imprensa são válidas a partir de 31 de agosto de 2026, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja devido a novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Fonte: BUSINESS WIRE
