A Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) anunciou hoje que sua subsidiária integral, também chamada Venture Global LNG, Inc. (a “Emissora”), concluiu a oferta de US$ 1,125 bilhão em títulos sênior garantidos, com juros de 6,375% e vencimento em 2034 (as “Notas de 2034”), e de US$ 1,125 bilhão em notas garantidas sênior a 6,625%, com vencimento em 2036 (as “Notas de 2036”, e, juntamente com as Notas de 2034, as “Notas”). A Emissora utilizou os recursos brutos da oferta para resgatar todas as suas notas garantidas sênior a 8,125%, com vencimento em 2028 (as “Notas 2028 Existentes”), e utilizou o caixa disponível para pagar o prêmio de resgate, como também as taxas e despesas relacionadas à oferta e ao resgate.
As notas de 2034 vencerão em 15 de dezembro de 2034, e as notas de 2036 vencerão em 15 de junho de 2036. Elas foram emitidas pelo valor nominal. Inicialmente, elas não serão garantidas por nenhuma das subsidiárias da Emissora. No futuro, certas subsidiárias da Emissora que se endividarem ou garantirem determinados montantes também garantirão as notas, exceto durante qualquer período em que elas sejam classificadas como grau de investimento por agências de classificação especificadas (o “Período de Suspensão”). As notas e quaisquer garantias futuras serão garantidas, em primeira prioridade, pela mesma garantia real sobre os ativos que garantem as notas existentes do emissor e a linha de crédito rotativo, sujeitas a certas garantias reais permitidas nos termos do contrato de emissão que regerá as notas. As notas deixarão de ser garantidas durante qualquer Período de Suspensão.
As Notas não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), nem nas leis de valores mobiliários de qualquer estado ou de outras jurisdições. As Notas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro nos termos da Lei de Valores Mobiliários ou sem uma isenção aplicável dos requisitos de registro previstos na referida lei. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das notas, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
Sobre a Venture Global
A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 (Securities Act of 1933), conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), conforme alterada (a “Lei de Bolsa de Valores”). Todas as declarações incluídas neste comunicado que não sejam fatos históricos são “declarações prospectivas”. Em alguns casos, tais declarações podem ser identificadas por terminologia como “pode”, “poderia”, “irá”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “busca”, “almeja”, “continua”, o negativo de tais termos ou outra terminologia comparável.
Estas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e pressupostos a nosso respeito, podem incluir projeções do nosso desempenho financeiro futuro, expectativas quanto ao desenvolvimento, construção, comissionamento e conclusão dos nossos projetos, expectativas quanto às vendas de cargas de GNL, estimativas do custo dos nossos projetos e cronograma de construção e comissionamento, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Essas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo: nossa potencial incapacidade de manter a lucratividade, manter um fluxo de caixa operacional positivo e garantir liquidez adequada no futuro, inclusive como resultado da significativa incerteza em nossa capacidade de gerar receitas e o montante de receitas que serão recebidas regularmente com a venda de cargas de comissionamento não contratadas e cargas excedentes devido à volatilidade e variabilidade nos mercados de GNL; nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos, incluindo alguns de nossos projetos existentes, projetos futuros, potenciais expansões complementares e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de construir ou operar todas as nossas instalações ou gasodutos de GNL propostos ou quaisquer instalações ou gasodutos de GNL adicionais além dos atualmente planejados, incluindo quaisquer oportunidades de expansão complementar que identificamos, e de produzir GNL em excesso de nossa capacidade nominal, o que poderia limitar nossas perspectivas de crescimento, inclusive como resultado de atrasos na obtenção de aprovações regulatórias ou incapacidade de obter as aprovações regulatórias necessárias para concluir a construção durante nossos períodos de desenvolvimento estimados; riscos operacionais significativos relacionados aos nossos projetos de liquefação e exportação de gás natural, incluindo nossos projetos existentes e quaisquer potenciais expansões complementares, quaisquer projetos futuros que desenvolvermos, nossos gasodutos, nossos navios-tanque de GNL e nossos direitos de uso do terminal de regaseificação; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de orçamento e atrasos relacionados à obtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza em relação ao futuro dos acordos comerciais internacionais e à posição dos Estados Unidos sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas, como também os efeitos dos desafios legais em andamento às tarifas e reembolsos de tarifas; nosso envolvimento atual e potencial em disputas e processos judiciais, incluindo arbitragens e outros processos pendentes contra nós, como também a possibilidade e a magnitude de resultados negativos em qualquer disputa ou processo e seu impacto potencial em nossos resultados operacionais, liquidez e contratos existentes; nossa potencial incapacidade de celebrar os contratos necessários para construir nossos projetos ou qualquer expansão complementar em tempo hábil ou em termos aceitáveis para nós; nossa potencial incapacidade de celebrar contratos de compra e venda (SPA) com clientes para vender uma parcela adequada da capacidade nominal total esperada em nossos projetos ou em qualquer expansão complementar potencial ou em quaisquer projetos futuros que desenvolvermos; nossa dependência de contratados EPC e fornecedores para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos e a entrega de nossos navios-tanque de GNL, incluindo a a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprir suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessário para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; os efeitos da regulamentação da FERC sobre nossos gasodutos interestaduais e suas tarifas de gás da FERC; o risco de que o sistema de liquefação de gás natural e o projeto de escala intermediária que utilizamos em nossos projetos não alcancem o nível de desempenho ou outros benefícios que antecipamos; potenciais riscos adicionais decorrentes da duração e do comissionamento e inicialização faseados de nossos projetos; o risco potencial de que nossos clientes ou nós rescindamos nossos Contratos de Compra e Venda de Ações (SPAs) se certas condições não forem atendidas ou por outros motivos; potenciais reduções no preço do gás natural e seu impacto relacionado em nossa capacidade de pagar o custo do transporte de gás, o pagamento de um prêmio por nós pelo gás de alimentação em relação ao preço contratual que cobramos de nossos clientes, ou outros impactos no preço do gás natural resultantes de pressões inflacionárias, incluindo a interrupção nas cadeias internacionais de suprimento de petróleo e gás natural causada pela guerra em curso no Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz; os potenciais impactos negativos das flutuações sazonais em nossos negócios; riscos relacionados ao desenvolvimento e/ou à contratação de capacidade adicional de transporte de gás para suportar a operação e a expansão de nossos projetos de GNL; à gestão e à operação de nossa frota de navios-tanque de GNL; aos nossos futuros direitos de uso do terminal de regaseificação; aos potenciais efeitos das leis e regulamentações ambientais existentes e futuras sobre os custos de conformidade, os custos operacionais e/ou de construção e as restrições; à nossa potencial incapacidade de obter, manter ou cumprir as licenças ou aprovações necessárias de agências governamentais e regulatórias para a construção de nossos projetos, inclusive em decorrência da oposição de grupos ambientalistas e outros grupos de interesse público; e aos nossos níveis de endividamento, podendo contrair dívidas substancialmente maiores, o que pode aumentar os riscos criados por nosso endividamento significativo. Para obter informações adicionais sobre esses e outros fatores que podem fazer com que os nossos resultados difiram materialmente dos resultados esperados, consulte os riscos e as incertezas discutidos no nosso Relatório Anual, no Formulário 10-K, referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2025. Além disso, observe que a data deste comunicado à imprensa é 11 de junho de 2026, e que quaisquer declarações prospectivas aqui contidas se baseiam em premissas que consideramos razoáveis nesta data. Não nos comprometemos a atualizá-las em decorrência de novas informações ou eventos futuros.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Fonte: BUSINESS WIRE
